•
抢在第一排， 橡树也跟我讨论过，我只说了一两句，多了写不出来，我得出门了， 谢谢分享， 好文。
-bogbog-
♀
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11/05/2025 postreply
17:08:41
•
跟橡树讨论过的，晓炎说我只是考虑了一方面， 还有很多我不懂的，
-bogbog-
♀
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11/05/2025 postreply
18:07:53
•
是的，在信息里不好意思说狗熊所见略同：-）
-620Oaks-
♂
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11/05/2025 postreply
18:31:41
•
是的，我叫橡树拿出来在论坛讨论的，他懒，不愿回答留言，
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
18:47:16
•
这文采和性格，可以当博士秘书了：-）
-620Oaks-
♂
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11/05/2025 postreply
17:19:25
•
哈哈哈，我才不给permanently brain damaged (phd)当秘书呢
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
17:23:28
•
也养不起，秘书的pay 没那么高啊
-620Oaks-
♂
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11/05/2025 postreply
17:29:12
•
capped call $120就是preventing shares diluted 的clause,
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
17:34:32
•
里面有很多专业术语，我这三把刀拿不准
-620Oaks-
♂
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11/05/2025 postreply
17:38:24
•
那个120实在是太重要了！犹太人的公司，犹太人的生意脑子；）
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
17:40:59
•
得，看来读文献的能力还需要提高：-）
-620Oaks-
♂
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11/05/2025 postreply
17:42:55
•
你付我$800/hr rate, 我做你的书童
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
17:48:59
•
这么高啊
-620Oaks-
♂
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11/05/2025 postreply
17:53:17
•
哈哈哈，那不是左右脑都瓦特了？
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
18:00:27
•
其实我想的是另一个方向，达不到，
-620Oaks-
♂
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11/05/2025 postreply
17:56:23
•
确实，所以在Microsoft 10B之前，风险高很多。之后我就说
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
18:02:06
•
TA上我已经猜测有大事了。
-620Oaks-
♂
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11/05/2025 postreply
18:23:33
•
所以呀，以后我们分工合作，如果你看中什么TA要大涨的公司，交给我做FA ；）
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
18:27:32
•
好像你FA就比俺强似的：-）
-620Oaks-
♂
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11/05/2025 postreply
18:32:35
•
哦，太不谦虚了吗？本性难改啊
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
18:34:33
•
嗯，我现在不想长篇大论
-620Oaks-
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11/05/2025 postreply
18:39:02
•
又绕回那个话题了lol 我更感兴趣的是
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
18:42:53
•
不是想做20%，是目前已经占了20%
-620Oaks-
♂
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11/05/2025 postreply
18:51:13
•
明白了？所以我给你发了个信息 take the ride of ... watch ...
-620Oaks-
♂
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11/05/2025 postreply
18:55:04
•
我没有说“想做”呀，读文献的水平有待提高
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
18:58:47
•
你这玩笑开的，吓坏了一大片
-620Oaks-
♂
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11/05/2025 postreply
18:59:52
•
啥玩笑？
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
19:02:41
•
你事太多了，打住吧，不砌楼了。
-620Oaks-
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11/05/2025 postreply
19:08:19
•
我和你的想法一样，AI GPU services 是为了降低
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
18:57:08
•
那也握手：-）
-620Oaks-
♂
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11/05/2025 postreply
18:58:35
•
我今天晚上切了很多辣椒在手上
-晓炎-
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11/05/2025 postreply
19:03:30
•
故意的吧？
-620Oaks-
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11/05/2025 postreply
19:07:34
•
我感兴趣的是“都笑死了”的是什么内容
-晓炎-
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11/05/2025 postreply
19:11:27
•
学术圈里的各种奇葩言论
-620Oaks-
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11/05/2025 postreply
19:13:20
•
"大巨头做的战略决策可能一般人不好理解，但我相信他们做的，都是层层讨论通过了的。"
-bogbog-
♀
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11/05/2025 postreply
18:48:09
•
握下手：-)
-620Oaks-
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11/05/2025 postreply
18:52:04
•
等我以后告老还乡了，去给你做秘书吧
-晓炎-
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11/05/2025 postreply
17:35:22
•
不行，怕你的扫堂腿：-）
-620Oaks-
♂
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11/05/2025 postreply
17:36:19
•
那时候得拄着拐杖了，腿踢不动了
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
17:37:34
•
你拄拐杖的时候估计我都走不动路了
-620Oaks-
♂
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11/05/2025 postreply
17:41:44
•
等我忙完前院吧；）
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
17:46:23
•
不得了，这个股咱们又重了，我只有2%仓位，$50+入的。投机的话还可以看看Mara
-HappyWed-
♀
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11/05/2025 postreply
17:48:57
•
wow! 你就是那个闷头发大财的人！不行，以后我每次看见你都得叫你说话
-晓炎-
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11/05/2025 postreply
17:50:22
•
请教你怎么给股票做估值的？
-HappyWed-
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11/05/2025 postreply
18:13:05
•
在这个case里，我把所有的risks都列出来，然后设置上下限，再设置相对应的PE……；）
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
18:23:07
•
我的业余理解是，capped call transactions with cap $120 non diluted
-GandalfOld-
♂
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11/05/2025 postreply
19:10:13
•
这个解释太棒了！大赞！谢谢！
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
19:17:27
•
按现在的涨势，一定是可以达到85的；）
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
19:20:10
•
有6年时间，应该没有问题。我觉得今年就可以，哈哈
-GandalfOld-
♂
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11/05/2025 postreply
19:36:26
•
是的，我也觉得可以！
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
19:42:54
•
希望没错，又读了一次才理解原文的意思。
-GandalfOld-
♂
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11/05/2025 postreply
19:35:28
•
你好棒！理解得这么仔细，这样认真的态度对待我们辛苦挣来的钞票才是理性的
-晓炎-
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11/05/2025 postreply
19:46:32
•
好复杂，看了就头疼，看不懂呀
-HappyWed-
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11/05/2025 postreply
20:39:33
•
谢谢晓炎日理万机还一丝不苟地分析和推荐好股票。这支股我刚刚收进了试验田。希望它不会让我失望
-云起千百度-
♀
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11/05/2025 postreply
19:33:30
•
笑死了！哪里“日理万机”，又不是习大大LOL 问好千百度
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
19:43:55
•
请教一下，他们主要是提供算力挣钱？ 就像是出租 GPU？
-薄利多收-
♂
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11/05/2025 postreply
19:46:21
•
是80%crypto mining + 20% AI GPU services…
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
19:50:19
•
这个GPU services会比例越来越大吧， 主要是因为电力才是AI发展的瓶颈。 而这些原来的
-bogbog-
♀
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11/05/2025 postreply
20:00:04
•
如果是靠出租算力挣钱，不知道护城河有多深。
-薄利多收-
♂
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11/05/2025 postreply
20:12:51
•
是还有其他几家有竞争力的cryto mining公司，比如跟古狗合作的CIFR等，
-bogbog-
♀
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11/05/2025 postreply
20:30:40
•
那就是说暂时利好 mining 公司，但是长期来讲不具竞争优势？
-薄利多收-
♂
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11/05/2025 postreply
20:42:32
•
有一个很重要的business moat，橡树是做这一行的，我记得他说过，大意是—-
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
20:49:54
•
AGI的竞争需要芯片也需要电力，IREN在电力这一块有护城河的。您的问题非常棒，
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
20:54:43
•
电力才是bottleneck.
-bogbog-
♀
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11/05/2025 postreply
21:04:26
•
不懂。：）认知之外的钱挣不到。谢晓美眉推荐，我等下一个。 ：）
-薄利多收-
♂
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11/05/2025 postreply
20:55:08
•
哈！不行！我一定得完全搞清楚这个问题后说服少帅LOL
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
20:57:23
•
是的，就是我上面想表达的。“主要是新的AI数据中心要快速接入电网比较困难，耗时比较长。而这些crypto mining有
-bogbog-
♀
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11/05/2025 postreply
21:05:21
•
你们都比我还清楚，还让我写啥呀
-620Oaks-
♂
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11/06/2025 postreply
03:08:22
•
电力稀缺， 能源分布不平衡， 电网扩容需要10年左右时间
-bogbog-
♀
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11/05/2025 postreply
21:03:16
•
你咋知道的那么清楚？：-）
-620Oaks-
♂
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11/06/2025 postreply
02:58:11
•
哈哈，
-bogbog-
♀
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11/06/2025 postreply
03:32:46
•
护城河这个问题真好
-HappyWed-
♀
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11/05/2025 postreply
20:38:24
•
我怕的是没有护城河的话， SMCI 可能就是一个榜样。
-薄利多收-
♂
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11/05/2025 postreply
20:50:09
•
确实是好问题！得认真对待
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
20:58:57
•
IREN的护城河在于
-HappyWed-
♀
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11/05/2025 postreply
21:09:04
•
嗯。 最主要还是电力，其他的竞争对手也是可以做到的
-bogbog-
♀
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11/05/2025 postreply
21:12:50
•
有没有一些同类型的公司做比较呢？护城河就是“防盗门”呀，IREN的“盗”
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
21:13:16
•
CIFR, HIVE都是类似的，你们研究一下，呵呵
-HappyWed-
♀
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11/05/2025 postreply
21:16:14
•
好的！这篇护城河的文章必须橡树写
-晓炎-
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11/05/2025 postreply
21:17:39
•
嗯还有CLSK, 新加坡的BTDR等，那天橡树提起，我就都了解了一下
-bogbog-
♀
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11/05/2025 postreply
21:19:51
•
这是我明天得问橡树博士的第一件事，做个ppt, list all
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
21:16:32
•
好， 明天读大作。：）
-薄利多收-
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11/05/2025 postreply
21:25:54
•
好，明天我去他家把他从农田里拉出来LOL
-晓炎-
♀
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11/05/2025 postreply
21:31:25
•
橡树不知道是哪个ID呀，哈哈，明天读他大作
-HappyWed-
♀
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11/05/2025 postreply
21:28:16
•
620Oaks, 一棵有趣的橡树LOL
-晓炎-
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11/05/2025 postreply
21:32:39
•
6200棵橡树+ 6200只狗熊
-bogbog-
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11/05/2025 postreply
21:34:14
•
IREN NBIS APLD WULF NVTS CIFR 都是这一类的 请橡树教授分析一下
-香虞-
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11/06/2025 postreply
02:36:14
•
我不是这方面的专家啊
-620Oaks-
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11/06/2025 postreply
02:55:16
•
Moat的问题基本上底下的讨论都说了，而且是硬件
-620Oaks-
♂
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11/06/2025 postreply
02:44:40
•
就是土地+电力， 主要是电力， Data center 极其耗电。 加速期可能需要2-3年？
-bogbog-
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11/06/2025 postreply
03:44:21
•
对，聪明的狗熊：-）
-620Oaks-
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11/06/2025 postreply
04:00:44
•
大家讨论太好了，补充了不少知识点和信心！
-GandalfOld-
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11/06/2025 postreply
07:35:27
•
谢谢 我4 买入的
-arewethereyet-
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11/06/2025 postreply
08:33:34